4　部分対策プラン

対策提案等のコンサル業務が不要で、部分的に依頼されたい方向けのプランです。

サービス内容

■各種契約書等の組成業務
・民事信託契約書の組成（金銭、不動産、自社株）
・任意後見契約書の組成
・死後事務委任契約書の組成
・尊厳死宣言書

■生命保険コンサルタント業務　※原則無料
・加入中の保険の分析と見直し、商品提案〜契約まで

■不動産コンサルティング業務
・不動産の売買、買主探し、土地探し、などの仲介業務
・同族間売買、交換、任意売却 等
・名義の整理、共有状態の解消

■その他、相続に特化した提携士業と連携して行う業務
・相続税の申告
・不動産の登記
・法人の商業登記
・農地転用
・地目変更登記
・各種測量 業務（境界確定 等）
・相続放棄、限定承認
・債務調査、債務整理
・戸籍調査（行方不明者、失踪者）
・財産管理人の選任
・契約書組成 (各種契約書の組成に関するコンサルタント業務)

■資産の整理(資産の活用、組み替え、名義整理等に関するコンサルタント業務)

ケース2（ご夫婦合わせてご依頼いただいた場合）

相談者：父 75歳、母 70歳
相談者の推定相続人：長男 45歳、長女 43歳
相談者（父）の名義財産
自宅建物（1,000万円）、自宅土地（3,000万円）、保険契約（1,000万円）、現金及び預貯金（1,000万円）
相談者（母）の名義財産
現金及び預貯金（2,000万円）、保険契約（1,000万円）
ご夫婦の財産総額：9,000万円

プランの種類
基本相続コンサルプラン

コンサル内容
各種書面の組成（遺言、金銭信託、任意後見、尊厳死宣言書）
公証役場立会い（※公証人の手数料は別途かかります。）
財産目録及び現状把握シュミレーション報告書
相続対策シュミレーション報告書の作成（対策案の提案）
対策行程表の作成
生命保険・不動産に関するコンサル
6ヶ月間のサポート業務
サポート期間内の面談による相談及び説明業務

報酬額
ご夫婦合わせて 60万円＋消費税

初回面談時に必ず準備いただきたい資料

１、固定資産税納付書の写し
２、親族関係が分かる資料（※手書きでも構いません。）
３、保険、有価証券などの詳細が分かる資料（※証券、取引報告書など）
４、債務がある場合は、詳細が分かる資料（※債務返済表など）
５、預貯金の残高が分かる資料（※初回面談時は、口頭での告知で構いません。）

下記資料も準備いただけると、ご相談がスムーズです。

６、法人の経営をされている場合、決算書の写し
７、賃貸不動産を所有されている場合、賃貸契約書等の写しと直近の確定申告書の写し

報酬額に関する注意事項（無料相談）

※２回目の相談をご希望の場合、原則相談料として15,000円（2時間）を申し受けます。（3回目以降は契約締結が必要です）
※弊社が提供するサービスのいずれかを契約された場合、相談料は無料となります。
※相談場所が遠方の場合、交通費等をいただく場合がございます。

全プラン共通

●サポート期間の延長又は面談回数の追加がある場合、別途追加報酬が発生します。
●登記、税務、測量等にかかる費用、公証人手数料、関係する実費及び税金などは報酬には含まれておりません。
●遺言書の作成にあたっては、弊社を遺言執行者に選任いただく場合、相続時の遺言執行業務の遂行時には、別途30万円又は遺産総額の1%のうち、いずれか大きい額を執行業務の報酬として申し受けます。
●不動産信託をされる場合、信託の終了・信託財産の清算・不動産売買のフォローなどを行う必要があるため、原則として契約書の中で弊社を指定業者として選任いただく必要がございます。
●信託不動産を売却される際は、弊社との間で別途専任媒介契約を締結し、売却業務にあたることになります。
●報酬額を試算する際に用いる資産額の評価方法は以下の通り、客観的に見て明らかな評価方法を採用しています。

なお、試算の基準日は原則、契約月の前月末日とします。ただし契約者との合意がある場合この限りではありません。

①金銭・預金など＝残高の総額
②不動産＝固定資産評価額
③保険契約・個人年金保険＝保険金額又は解約返戻金額（個人年金保険は残受給額）
④有価証券＝単価×数（他、契約者の合意がある場合、直近の証券会社等の取引報告書などに記載の評価額）
⑤自社株＝直近の決算書に記載される純資産額×保有株の持分割合
⑥上記以外のもの＝都度協議

相続コンサルプランについて

●1〜12の委託業務は実行する、しないに関わらず報酬額は一律となります。
●ご夫婦合わせてご依頼いただく場合、ご夫婦名義の資産の合計額を基準とします。
●各種書面作成はそれぞれ１通を限度とします。（ご夫婦でご依頼の場合はそれぞれ１通ずつ作成します。）
●サポート期間満了後は、業務完了又は解約の申し出がある場合を除き、相続アドバイザリープランに移行し、業務完了まで引き続きサポートさせて頂きます。

部分対策プランについて

●お一人あたりの料金となります。
●契約期間及び面談回数は業務量によっては協議の上変更する場合がございます。

遺産分割の取りまとめプランについて

●被相続人お一人あたりの料金となります。
●当初定める契約期間は、資産額及び想定される業務量によって、協議の上で決定します。
●基本報酬額を試算する際に用いる資産額の評価方法及び基準日は以下の（全プラン共通）に記載の通り、客観的に見て明らかな評価方法を採用します。
ただし、成果報酬額の試算をする際に用いる基準日は遺産分割が完了した日とし、資産額の評価方法については、不動産の評価方法のみ、評価方法を次のいずれか大きい額として試算します。

①固定資産評価額
②財産評価基本通達に基づき計算した評価額（路線価評価方式又は倍率評価方式により算出した価額）
③売買価格

遠方のお客様対応について

●交通手段を問わず、弊社から目的地までの車での移動距離（GoogleMap ルート検索機能を基準とし決定します。）に応じて、下記の通り交通費を申し受けます。

弊社
〒602-8158
京都府京都市上京区浄福寺通丸太町上る
中務町486-129コスモガーデン二條104

※上記⑤を超える場合は、協議により決定します。

●相談料及び交通費の有無にかかわらず、下記の通り日当を申し受けます。
※往復の移動時間＋業務時間の合計が、3時間を超える場合「日帰り」、6時間を超える場合「宿泊を伴う」として計算します。
※24時間経過しなくとも業務を行なった日を1日とみなして計算します。

50代女性

相談して良かったです！

料金が明確で、あとから費用が増えることもなく信頼できました。
次世代にも安心して残せる準備ができました。

40代男性

話しやすい雰囲気で安心でした！

家族信託について複数の専門家に聞いてもよく分からなかったのに、こちらでは一から分かりやすく説明していただきました。
信頼できる対応に感謝しています。

30代女性

親の不動産で悩んでいました！

初めての相続で不安だらけでしたが、すべてお任せできて本当に助かりました。
複雑な手続きも一つひとつ丁寧に教えていただき、安心して進められました。